Бывший гений сыска Макс теперь проводит дни в дешёвых барах, а ночи — в забытьи. Рядом только верный Пёс, такой же потрёпанный жизнью, но не растерявший нюх на неприятности. Их неожиданно выдергивает из рутины одно мрачное дело, которое заставляет Макса вспомнить забытые инстинкты, а Пса — проявить недюжинную смекалку. Вместе они находят улики, которые все проигнорировали, и невольно возвращают себе звание детективов.
Теперь у них новая рутина: каждое утро начинается с гонок за ворами и разгадок криминальных головоломок. Но за внешним азартом скрывается внутреннее противостояние: кто на самом деле тянет их дуэт — человеческий интеллект Макса или животная интуиция Пса? Они соревнуются не только с преступниками, но и друг с другом, пытаясь понять, кто из них достоин звания лучшего сыщика в городе.